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​勘探设计行业2021年展望

  • 作者:万博max手机登录注册
  • 发布时间:2021-11-21 00:44
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本文摘要:版权声明:本文刊登于《中国勘探设计》杂志2021年1月刊,版权为《中国勘探设计》杂志社及作者所有,接待转载,转载请注明作者及出处。勘探设计行业2021年展望科思顿企业咨询治理有限公司高级合资人 郭刚“十三五”已经收官,“十四五”即将到来。在2020年遭遇百年未遇的新冠肺炎疫情“黑天鹅”后,我们该如何展望2021年的勘探设计行业?2020年生长回首行业运行趋于稳定凭据国家统计局数据,2020年前三季度全国修建业实现总产值167927亿元,同比增长3.4%。

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版权声明:本文刊登于《中国勘探设计》杂志2021年1月刊,版权为《中国勘探设计》杂志社及作者所有,接待转载,转载请注明作者及出处。勘探设计行业2021年展望科思顿企业咨询治理有限公司高级合资人 郭刚“十三五”已经收官,“十四五”即将到来。在2020年遭遇百年未遇的新冠肺炎疫情“黑天鹅”后,我们该如何展望2021年的勘探设计行业?2020年生长回首行业运行趋于稳定凭据国家统计局数据,2020年前三季度全国修建业实现总产值167927亿元,同比增长3.4%。虽然增速较上年同期相比降低3.3个百分点,但增速是新冠肺炎疫情暴发以来的首次由负转正。

从条约签订情况看,2020年前三季度全国修建业新签条约额203529亿元,同比增长8.8%,增速较上年同期增长4.4个百分点。行业运行趋于稳定。从30家设计咨询行业上市公司(包罗勘探、设计、计划、科研、监理等)的业绩体现来看,2020年前三季度设计咨询行业上市公司合计完成营业收入367.9亿元,同比增长9.4%;实现净利润32.1亿元,同比下滑8.3%。

四季度是营业收入和利润确认的岑岭期,预计营业收入和利润体现将进一步改善。差别领域差异显着修建业上市公司通常分为基建、房建、装修、园林、化工、钢结构、国际工程等差别子行业。凭据上市公司数据,2020年前三季度各子行业中营业收入增速较快的是基建(13.8%)、房建(10.3%)和钢结构(9.3%),增速下滑的子行业是园林(-10.5%)、装修(-9.5%)和国际工程(-7.4%)。

2020年前三季度,虽然房建子行业营业收入同比增长10.3%,可是增速较上年同期下降8.4个百分点。房建子行业的体现和房地产行业的调整有关。

在30家设计咨询行业上市公司中,各子行业营业收入增速较快的是修建(23.1%)、化工(7.4%)、交通(6.7%),增速下滑的子行业是园林、室内设计、监理等。头部企业强者恒强,市场集中度连续提升在新冠肺炎疫情影响下,随着落伍产能淘汰出局,头部企业市场占有率连续提升。

2020年前三季度,八大修建央企的新签条约额占修建业新签条约额的比重到达36.8%,比2019年上升4.3个百分点,创下历史新高。设计咨询行业上市公司的业绩体现同样反映出强者恒强的纪律。30家上市公司中有15家前三季度营业收入凌驾10亿元,合计占比到达30家上市公司的84.5%,前15家营业收入合计同比增长13.2%,尔后15家营业收入合计同比下滑7.4%。行业政策分析2020年前三季度,随着新冠肺炎疫情从暴发到逐步稳定,行业政策从为企业减负降费促生产向引导行业高质量生长逐渐过渡。

住建部2020年公布的行业主要政策枚举如表1所示。表1:2020年修建业行业政策枚举分析2020年的行业政策发现,其主要从三方面引导行业高质量生长。一是推进工程建设组织模式革新。在2019年公布工程总承保证理措施、全历程工程咨询指导意见的基础上,2020年通过全历程工程咨询服务技术尺度、工程总承包条约示范文本等配套文件的完善,进一步推进工程总承包和全历程工程咨询,同时在一些重点都会试点修建师卖力制。

二是推进资质治理革新。通过鼎力大举精简企业资质种别、合并品级设置、简化资质尺度、优化审批等方式,进一步放宽市场准入限制,勉励充实竞争,引发市场主体活力,推动优胜劣汰和行业工业结构优化调整。三是明确转型升级偏向。

以新型修建工业化动员修建业全面转型升级,增强技术创新,提升信息化水平,培育工业体系,努力推进绿色制作和智能制作,打造具备国际竞争力的“中国制作”品牌。勘探设计行业2021年展望2020年10月,十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会生长第十四个五年计划和二〇三五年远景目的的建议》。“十四五”计划建议中提出拓展投资空间。强基础、补短板、“两新一重”是投资偏向。

新老基建配合发力,构建系统完备、高效实用、智能绿色、宁静可靠的现代化基础设施体系。实施乡村建设行动,推动区域协调生长,推进以人为焦点的新型城镇化建设,实施都会更新行动等。这些将给勘探设计行业带来辽阔的市场,勘探设计行业仍有生长空间。

但我们也应该看到,行业生长显着分化,市场竞争日益猛烈,企业生长不进则退。对于即将到来的2021年,我们有何期待?需求新时代基建和房地产投资是牢固资产投资的主要组成部门。已往20年,基建和房地产投资是动员经济生长的重要动力。2007年起我国GDP增速泛起下行趋势,基建和房地产投资占GDP的比重显着提升。

进入“十三五”后,在供应侧革新政策影响下,基建和房地产投资增速放缓。“十四五”计划建议中明确了“十四五”期间仍将以深化供应侧结构性革新为主线,淡化经济增速,突出革新开放,加速构建以海内大循环为主体、海内国际“双循环”相互促进的新格式。现在我国杠杆率高达275%,已经略超蓬勃国家水平,继续加杠杆的空间有限,未来杠杆率应稳中趋降。

预计基建和房地产投资占GDP的比重将连续下行。就基建而言,2020年1月-11月基建投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长1.0%。作为稳增长的重要手段,2021年基建投资增速有望提升。未来基建投资的质量要求更高,区域和细分行业分化也会更大。

“十四五”计划建议中提及的基建投资可划分为重大项目、都会群交通及新型城镇化三个主要维度。在重大工程领域,“十四五”计划建议枚举了未来拟推进的交通、水利水电等重大项目,在都市圈建设中注重轨道交通,在能源基建领域注重油气管道等。

国家重大工程方面,中央财政支持力度较强,有望实现较快推进。都市圈轨道交通建设主要涉及粤港澳、京津冀、长三角等经济蓬勃区域,项目经济性较好。新型城镇化涉及的非营利性市政类投资,地方政府投入比例较高,其推进有赖于相关政策和地方财政支持。

市政类工程中具备自身造血能力且与民生高度相关的水电气热类投资,有望保持较高景气。2020年1月-11月,房地产投资增速同比增长6.8%,体现亮眼。但进入三季度以来,随着“三条红线”政策出台和“十四五”计划建议中“房住不炒”的重申,预计后续房地产投资同比增速或高位回落,2021年房地产投资增速应有所下行。从土地购置面积指标来看,2019年和2020年1月-11月同比均有所下滑,而且降幅有所扩大,预计2021年房地产新开工和销售面积同比增速将放缓,房地产行业进入新一轮调整阶段。

竞争新格式在基建投资增速上行和房地产投资增速下行的市场配景以及工程建设组织模式革新的政策配景下,勘探设计行业差别细分行业、差别规模企业、差别体制企业之间的生长差异进一步扩大,市场竞争进一步加剧。从勘探设计行业现在市场情况来看,各细分行业市场分化显着,部门行业市场容量连续萎缩,跨行业竞争逐渐增加,从单一行业领域向多行业领域生长成为趋势。2020年11月,住建部下发《建设工程企业资质治理制度革新方案》,工程设计资质从21个行业资质整合为14个行业资质,151个专业资质、8个专项资质、3个事务所资质整合为70个专业和事务所资质,资质门类淘汰,资质门槛降低,将进一步促进跨行业、跨专业生长。

从外部市场需求来看,从原先单一需求向综合性需求转变,具有综合性、集成服务能力的勘探设计企业将会获得更多的生长时机,如水情况治理类项目,跨水利、市政、环保、景观等多个专业。未来此类项目的比重将逐渐增加,对勘探设计企业综合问题解决方案能力提出了更高要求。另一方面,随着国家鼎力大举推广工程总承包、全历程工程咨询等新型工程建设组织模式,各工业链环节之间的界限逐步模糊,跨工业链环节之间的企业竞争日益猛烈。

在工程总承包模式被鼎力大举推广的配景之下,各省市相继在政策层面要求一定规模以上政府、国有企业投资工程接纳工程总承包模式,单纯的勘探设计业务将越来越少,工业团体、施工企业挤压勘探设计企业市场的现象将日趋显着。2020年3月1日,《衡宇修建和市政基础设施项目工程总承保证理措施》正式实施,《措施》提出了设计施工“双资质”或团结体才气够承揽工程总承包项目。而在资质方面,勘探设计企业获得施人为质的难度更大,提高了勘探设计企业独立开展工程总承包业务的门槛。勘探设计企业需要明确自身未来的生长定位,加速资源和能力的培育,以面临越发庞大的竞争情况。

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生长新动能勘探设计行业作为技术麋集型行业,技术创新能力是焦点竞争力的重要组成。面临新型城镇化建设的需要,联合自身业务特点,加大工程技术创新力度、提高技术含量,是勘探设计企业实现可连续生长的一定要求。

“十四五”已步入5G时代,数字化转型要求将越发迫切。数字化转型可以分为数字化企业建设和数字化业务拓展两个方面。通过治理数字化、工程数字化、知识数字化打造数字化企业,进而联合智慧都会建设需要拓展智慧交通、智慧水利、智慧水务、智慧运维等数字化业务,将成为行业生长新趋势。数字化转型为勘探设计企业提质增效、增强竞争优势、创新商业模式提供了更多可能。

2021年是国企深化革新的关键时期。国企革新三年行动方案已于2020年8月公布,深化混淆所有制革新是国企革新的重要偏向。

通过混淆所有制革新引入生长资源,通过主干员工持股等中恒久激励机制的实施,将小我私家利益与企业利益捆绑,构建企业革新创新的运气配合体,将为企业未来的生长增加新的动力。勘探设计企业“技术+资本”的生长模式,已经被越来越多的企业所采取。从国企革新政策来看,通过混淆所有制革新,进而和资本市场联合是重要趋势。2020年7月,深圳创业板实施注册制为企业上市提供了机缘。

停止现在,已经有12家勘探设计企业提交了招股说明书,其中4家已经由会,未来将会有更多的设计咨询行业上市公司。通过资本化,进一步优化公司治理、强化生长资源、实现跨越式生长,勘探设计企业需要做好准备。随着勘探设计行业步入成熟期,行业整合重组逐渐增多。

现在行业整合重组主要有两类:一类是国资委或地方政府主导的整合重组,旨在形成区域支柱型企业团体,如甘肃工程咨询团体、海河设计团体等;另一类是央企或上市公司提倡的并购重组,如中国中铁2020年先后并购重庆市交通计划勘探设计院、江西省水利计划设计研究院等。无论是作为被重组方还是重组方,勘探设计企业需要认识到整合重组是局势所趋,要在重组历程中努力推动企业革新,做好战略定位、组织优化、机制和文化再造,以取得更快更好的生长效果。总体来看,2021年以致“十四五”期间勘探设计行业依旧面临相对良好的市场情况,但市场结构的调整和竞争格式的变化要求勘探设计企业加速提升应变能力。勘探设计企业应凭据情况变化主动拥抱厘革,努力调整业务和市场结构,开展组织更新和能力再造,增强人才队伍建设和技术创新,抢抓革新政策红利,为实现企业高质量生长提供动力。


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